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灾后重建概念表现抢眼四类个股因祸得福建

2019-01-14 07:20:09

  灾后重建概念表现抢眼四类个股“因祸得福”

  日本特大地震对日本经济的影响相当深远,在经济全球化背景下,此次地震无疑也将对中国经济和相关产业带来影响。昨日A股快速做出反应,水泥、医药和建筑建材等可能直接受益日本灾后重建的板块表现抢眼,而核电核能板块则成为下跌的重高温恒温烘箱灾区。

  灾后重建股表现抢眼

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  忐忑不安的周末过后,昨日A股各板块涨跌互现。从盘面上看,涨幅居前的均与地震有关。

  由于灾后抗生素类药品需求将增大,昨日医药股全线活跃,碘片和维生素股表现较好,医药指数大涨2.28%,板块中109只交易股仅4只微跌,而美罗药业、南京医药和*ST金花早早便封死在涨停板上,17只股涨幅在5%以上。

  同时,具备灾后重建题材的建筑建材和水泥板块也因祸得福。东南架、光正钢构、精工钢构和杭萧钢构4只携手涨停,成为板块领涨先锋,其它如艾迪西、嘉寓股份和雅致股份等涨幅也在5%以上;水泥股方面,狮头股份强势涨停,塔牌集团和同理水泥也表现不俗。

  除了以上受益明显的三大板块之外,电子板块表现抢眼,钢铁板块也是高开高走。

  而与之相对的是,部分板块则遭到灾情拖累。日本地震恐导致核电站建设减速,核电核能板块大幅回调,其中中核科技大跌5.78%。

  值得一提的是,资金流向监测也显示,此前持续遭到抛售的医药生物板块重新获得买盘关注,全天净流入17.36亿元,远超其他行业;其它如非金属类建材和基础化工板块也受到资金青睐。

  日地震对A股冲击有限

  A股在上垃圾房除臭设备周五的日本地震打击下尾并不是佛盘跳水,而昨日低开后又开始反弹。对此,广发证券认为,由于日本地震导致上周五股指快速杀跌,昨日早盘的回升是对上周五的修正,虽然日本地震对中国经济直接影响不大,但作为全球重要的经济体,再加上中日两国的经济互补性较强,日本受灾也将对国内经济形成负面影响。

  不过,多数券商机构则认为,大地震虽然损失惊人,但对日本以外的金融市场影响较小,而且是心理影响为主,A股上周五的跌幅已基本反映过了;相比之下,国内的通胀因素、经济增长及政策面因素才是A股投资者首要考虑的问题。中信证券周一发布研究报告称,一方面,海外局势的动荡必然加大政府内固根本战略的实施力度;另一方面,两会闭幕后的各项产业政策出台也将提供温和政策环境,因此日本大地震对A股市场总体利大于弊。

  四类个股因祸得福

  从世界各国历次地震对股市的影响来看,震后对其它资本市场的影响主要有四方面。首先,国内灾后重建相关行业自行走式升降机的表现较好,特别是医药、建材等;其次,受灾行业的国外竞争对能使这世界多了一份美好而少了一份丑恶……无私手受益,特别是集中度较高的行业,如电子等;此外,受远离情感的沙尘暴地震破坏严重的行业,以及汽车、家电等可选消费受需求减少的影响,往往均表现较差。

  以此来看,从产业的角度,短期内日本需求的缩减可能会打压大宗商品的价格,但中长期看,灾后重建的需求可能会给A股市场相关板块带来机遇。一是医药板块。国联证券表示,从历次自然灾害对市场影响来看,类似重大伤亡事件发生后,医药产品的需求在短时间会有一定上升,医药股或将受益,建议关注生产青霉素类工业盐的个股,如华北制药、哈药股份、鲁抗医药等,以及生产喹诺酮类的浙江医药、东北制药及京新药业等。

  二是钢铁板块。灾后重建的建筑钢材可能存在巨大的供给缺口,而重新投资相关部分的产能需要一定时间来释放,这无疑为我国长材产品的出口创造了良好的契机,建议关注八一钢铁、新兴铸管和三钢闽光。

  三是电子板块。华泰联合证券认为,结合各子行业在日本的分布情况以及行业格局,硅晶圆、面板玻璃这几个子行业对全球市场的影响相对较显著,利好中环股份等国内上市公司。四是机械板块。国信证券认为,后续重建工作可能促进我国工程机械对日出口,比如推土机、起重机等

灾后重建概念表现抢眼四类个股因祸得福建

,重点推荐徐工机械、山推股份、三一重工。

  国联证券同时提醒,市场注意力更多会集中在建材、机械及电子类个股,且日本国内用药市场需求的拉动作用有限,并不会为医药板块整体带来超预期收益,只是市场短期的题材热点。

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